داستان گروهی از بازماندگان به رهبری ریک گرایمز افسر پلیس سابق را دنبال می کند که در جستجوی خانه ای امن و مطمئن سفر می کنند. از آنجایی که جهان تحت تسلط مردگان تلفات خود را بر بازماندگان می‌گذارد، درگیری‌های بین‌فردی آن‌ها خطر بزرگ‌تری برای ادامه بقای آن‌ها نسبت به گردشگرانی است که در کشور پرسه می‌زنند.

بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».

دختری نوجوان عاشق یک خون آشام می شود و بعد از آن حاضر است هر خطری را بپذیرد تا با او باشد.

در حالی یک سلسله از قتلها در حال وقوع است، بلا، در حال نزدیک شدن به زمان فارق التحصیلی اش است و باید بین ادوارد که خون آشام است و جیکاب که یک گرگ نما است یکی را به عنوان عشقش انتخاب کند و …